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先週末通期利益予想を据え置いた高島屋が年初来高値を更新、Ｊフロント、ファストリなど小売株が買われた。 円高傾向でレンゴー、日本紙など紙パが上昇した。ソニー、キヤノンが切り返し、ホンダ、ファナックが値を伸ばした。 原子力関連で三菱重工、東芝が高く、電池関連で古河電工、三洋電機が買われている。個別に、ヤマダ電機が３日続伸、「官民の金融支援が２０００億円規模と明らかになった」 と報じられたエルピーダが上伸した。 一方、公募増資を発表した大和証券が売られ、野村ＨＤもさえない。損保ジャパンなど保険も軟調。
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★ ★ 2009,6,29
５月の鉱工業生産、5.9％上昇 水準は金融危機前の８割弱 経済産業省が29日発表した５月の鉱工業生産指数（速報値、2005年＝100）は79.2となり、前月に比べて5.9％上昇した。 上昇は３カ月連続で、伸び率は過去２番目だった今年４月と同水準。 在庫調整の進展などで自動車や電子部品などの生産が持ち直しているのが背景。 ただ生産の水準は昨秋の金融危機前の８割弱となお低い。 需要の先行きも不透明で、経産省は基調判断を 「持ち直しの動きがみられる」 に据え置いた。 鉱工業生産指数は昨秋以降に金融危機や世界的な景気後退の影響を受けて急速に低下。 今年２月には69.5まで落ち込んだ。 その後、世界的な需要喚起策などが徐々に浸透、在庫調整に一巡感が出たことから、３月以降は上向いている。
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5月鉱工業生産：識者はこうみる
経済産業省が２９日発表した５月鉱工業生産指数速報（２００５年＝１００、季節調整済み）は前月比５．９％上昇の７９．２となり、３カ月連続の上昇となった。 ロイターの事前予測調査では前月比７．０％の上昇と予想されていたが、発表数値は予想を下回った。 生産予測指数は６月が前月比３．１％上昇、７月が同０．９％上昇となった。
市場関係者のコメントは以下の通り
● 日米の景気回復モメンタムに格差、短期筋の円買い圧力にも
＜野村証券 金融調査部 外国為替アナリスト 池田雄之輔氏＞ ５月の鉱工業生産は若干コンセンサスを下回ったが、６月、７月の予想値も比較的良好で生産の持ち直しが鮮明だと言える。 他方、今週発表予定の６月の米ＩＳＭ製造業景気指数は市場のコンセンサスを下回る可能性がある。景気回復のモメンタムは、特に在庫サイクル面で日本の方が米国より力強く、当面、為替市場では円高圧力がかかりやすいだろう。 中長期的にみれば、日本の景気回復を背景に本邦投資家のリスク許容度が高まれば、外債投資が回復し、円安の潜在的圧力が増す可能性があるが、足元では、日本の景気回復のエビデンスはスペキュレーターの円買いを誘発しやすいとみている。
● 4-6月期は前期比＋8.7％か
＜みずほ証券 シニアマーケットエコノミスト 清水康和氏＞ 経済産業省が発表した５月の鉱工業生産指数速報は前月比プラス５．９％、６月の生産予測値がプラス３．１％となり、４-６月期は前期比でプラス８．７％になる見通しとなった。 ５月は持ち直しの状況が続いている。 四半期ベースでみても過去最大の伸び率だ。 しかし、４月段階での予測が９．８％だったため、それに比べると鈍っている。 今のところ持ち直しが続いているが、上昇ペースは４、５月をピークに伸び悩みの状況でもあり、今後は「いつ頭打ちになるのか」を見極めていく必要がありそうだ。
● 回復基調に変わりなく株式は反応薄
＜みずほ証券投資情報部 マーケットアナリスト 高橋幸男氏＞ 生産は事前予想をやや下回ったが、出荷増、在庫減で回復基調に変わりはない。 ６月、７月の生産予測値はいずれもプラスで、４─６月期は１─３月期比で大幅な増加が見込める一方、７─９月期についても上向きの傾向が期待できる。 株式市場は生産の回復基調は織り込んでいるので、反応は限定的とみる。きょうは、前週末の米株市場がまちまち、商品市況には一服感が出ている上、為替が円高に振れており、動きづらい展開になるとみている。
● 在庫減少に一巡感、回復スピードは鈍化へ
＜大和証券ＳＭＢＣ グローバル・プロダクト企画部情報課次長 西村 由美氏＞ 事前の予想値を下回りポジティブな材料ではないが、生産の回復傾向は変わらないことが確認され株価もしっかりで推移している。ただ在庫率が若干上昇するなど在庫減少には一巡感が出ている。在庫減少、生産回復という構図は変わらないにしても、今後の回復スピードは鈍化しそうだ。 今週は６月米ＩＳＭ製造業景気指数や６月日銀短観など重要指標が目白押しであり、それまでは手控え気分も強くなり株価も小動きとなろう。
● 回復傾向続き、指数は01年のボトムあたりまで戻りそう
＜三井住友アセットマネジメント・チーフエコノミスト 宅森昭吉氏＞ 市場予想を下回ったが、弊社予想にほぼ沿った数字で、驚きはない。 生産は４─６月期に前期比８．７％程度伸びた後、７─９月期は同プラス４．８％程度と予想する。 あまりにも需要が早く出過ぎたという感じでもなく、引き続き回復傾向とみている。 ７月生産見通しも前月比プラス０．９％と強めの数字。生産は今後も緩やかに上昇してくるとみる。
生産指数としては、ピークだった１１０までの戻しは難しいが、ＩＴバブル崩壊のあった２００１年の時のボトムである８７あたりまでは戻るのではないか。景気は今年いっぱいは大丈夫とみる。 景気の３月底入れの可能性も依然残っている。 エコポイントなど景気対策の下押し材料がなくなる来年４─６月期あたりが心配だ。
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（寄付速報） 小動きの始まり
２９日寄付の東京株式市場で、日経平均株価、ＴＯＰＩＸはともに小動き。
日経平均は小幅安で寄った後わずかに切り返して４日続伸となっている。 ９８００円台での推移。 米国株はまちまちだったものの為替が円高傾向で、輸出関連にはやや売りが先行している。 公募増資を発表した大和証券Ｇが売り気配、武田、信越化学が売り気配、キヤノン、７＆Ｉ、ＪＦＥ、三井物産、ソニー、日産自に売りが優勢となっている。 一方、三菱重工、三井住友ＦＧ、ＮＴＴ、新日鉄、三菱地所、三洋電機に買いが優勢となっている。 寄付前に発表された５月の鉱工業生産指数は前月比５．９％増の７９．２で３ヶ月連続の上昇だった。 市場予想の中心は６．９％増だった。 なお、寄り付き前の外資系証券経由の注文動向は ２営業日ぶりの売り越し （差し引き３９０万株）で、 金額ベースは買い越し だったもよう。
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今週の東京株式市場見通し／野村証券 藤田貴一氏
[映像ニュース]
http://www.nikkei.co.jp/bb/?genreID=b6&newsItemID=MMBBb6000026062009
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（前引速報） ４日続伸 ＋３８円
日経平均株価（前引） ９９１６円１３銭 （＋３８円７４銭）
高値 ９９４３円８３銭 ・ 安値 ９８５４円７１銭
出来高概算９億３１５６万株
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（前引） 小幅ながら４日続伸、テーマ株物色続く
２９日前場の東京株式市場で、日経平均株価、ＴＯＰＩＸはともに小幅ながら４日続伸した。 日経平均は小幅安で寄った後切り返し、９９００円台半ばまで上昇するところがあった。 先週末の米国株がまちまちで手がかりに欠け小動きで始まったが、為替の円高が一服しその後は堅調展開。 月末接近でお化粧買いの思惑もあるという。 テーマ株物色も続いている。 ただ今週は国内外で重要指標の発表を控えており、１万円の節目を前に上値追いには慎重だ。 寄付前に発表された５月の鉱工業生産指数は予想をやや下回ったが、市場の反応は限られた。
前引けの出来高は概算で９億４２５３万株、売買代金は６０２１億円。 値上がり銘柄数１０２３、値下がり５０３銘柄。 大型株が小幅に切り返し、中・小型株もプラス。 業種別では３３業種中１８業種が上昇した。 上昇率の上位は、紙パ、精密、小売、その他製品、繊維。一方、下落率の上位は、証券、鉱業、石油、倉庫、海運。
先週末通期利益予想を据え置いた高島屋が年初来高値を更新、Ｊフロント、ファストリなど小売株が買われた。 円高傾向でレンゴー、日本紙など紙パが上昇した。ソニー、キヤノンが切り返し、ホンダ、ファナックが値を伸ばした。 原子力関連で三菱重工、東芝が高く、電池関連で古河電工、三洋電機が買われている。個別に、ヤマダ電機が３日続伸、「官民の金融支援が２０００億円規模と明らかになった」 と報じられたエルピーダが上伸した。 一方、公募増資を発表した大和証券が売られ、野村ＨＤもさえない。損保ジャパンなど保険も軟調。三菱商事など商社、新日石、商船三井、ＪＦＥなど資源、素材が軟調。 信越化学が安い。 個別に糖尿病治療薬で追加試験が必要となった武田、投資判断を受けＧＳユアサが売られた。
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来週は真空地帯を駆け上がるか!!!!!来週も戻りを試す展開が続きそうだ。日経平均は終値ベースで10000円の大台を回復したことで、新たなステージに突入することが予想される。昨秋の急落局面で、日経平均が10000〜11000円（終値ベース）で推移したのは、僅か3営業日しかない。それだけに、戻り待ち売りは少ないとみられ、真空地帯を駆け上がる公算が大きい。
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